รวมลีดจากเว็บไซต์ LINE OA และ Facebook ให้ทีมขายติดตามต่อได้

เมื่อมีคนถามเรื่องบริการผ่านเว็บไซต์ LINE OA หรือ Facebook ทีมขายอาจตอบเร็ว แต่หากข้อมูลอยู่ในแชตของแต่ละคน บริษัทจะไม่รู้ว่าใครรอใบเสนอราคา ใครต้องติดตาม และช่องทางใดพาลูกค้าที่เหมาะเข้ามา

จุดเริ่มของ CRM คือ หนึ่งรายการต่อโอกาสขายที่ทีมเปิดดูและส่งต่อได้ ไม่จำเป็นต้องคัดลอกทุกข้อความจากทุกช่องทางเข้าไปก่อน

กำหนดข้อมูลขั้นต่ำของหนึ่งลีด

ข้อมูล	คำถามที่ช่วยตอบ
ชื่อบริษัทหรือผู้ติดต่อและช่องทางติดต่อ	จะติดต่อกลับอย่างไร
แหล่งที่มา เช่น เว็บ โฆษณา LINE OA หรือ Facebook	ลูกค้าเข้ามาจากทางไหน
เรื่องที่สนใจและข้อมูลที่ยังขาด	ต้องถามอะไรเพิ่มก่อนประเมิน
ผู้รับผิดชอบและสถานะ	ตอนนี้งานอยู่กับใครและถึงขั้นไหน
วันติดตามครั้งถัดไป	เมื่อไรต้องกลับไปหาลูกค้า

เริ่มด้วยตารางกลางหรือ CRM ที่บริษัทเป็นเจ้าของบัญชีและจัดสิทธิ์ได้ หากใช้ตาราง ควรกำหนดรูปแบบสถานะเดียวกัน เช่น “ใหม่ → ขอข้อมูลเพิ่ม → ประเมินงาน → ส่งราคา → ติดตาม → ปิดงาน” เพื่อไม่ให้แต่ละคนตีความต่างกัน

แยกการรับเรื่องออกจากการเชื่อมอัตโนมัติ

แบบฟอร์มเว็บไซต์อาจส่งข้อมูลเข้ารายการกลางได้โดยตรง ส่วนคำถามจากแชตอาจต้องให้คนบันทึกสรุปลง CRM ก่อน ความสามารถในการเชื่อมข้อมูลขึ้นอยู่กับบัญชี สิทธิ์ และช่องทางที่ลูกค้าใช้อยู่

ถ้าจะเชื่อม LINE Official Account ผ่าน Messaging API เอกสาร LINE Developers ระบุว่าเหตุการณ์ข้อความใหม่ถูกส่งไปยัง webhook ที่ลงทะเบียนไว้ และต้องตรวจลายเซ็นของคำขอก่อนประมวลผล การเชื่อมนี้ไม่ใช่วิธีดึงประวัติแชตทุกข้อความย้อนหลัง จึงต้องกำหนดขอบเขตข้อมูลที่จะเก็บตั้งแต่แรก

ให้คนรับผิดชอบและวันนัดอยู่ในระบบ

ทุกลีดควรมีเจ้าของหนึ่งคนและขั้นตอนถัดไปที่ระบุได้ เช่น “ทีมประเมินโทรกลับวันพฤหัสบดี” หากคนรับผิดชอบลาหรือเปลี่ยนงาน ผู้ดูแลระบบต้องเห็นรายการค้างและโอนงานได้ โดยไม่ต้องค้นแชตส่วนตัว

ลองเปิดรายการที่ยังไม่มีวันติดตามทุกสัปดาห์ และแยกสาเหตุที่ปิดงานไม่ได้ เช่น ไม่ตรงบริการ ข้อมูลไม่ครบ หรือลูกค้ายังไม่พร้อม ข้อมูลนี้ช่วยทั้งทีมขายและทีมการตลาดปรับหน้าเว็บหรือโฆษณาให้ถามและตอบตรงขึ้น

ใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น

กำหนดสิทธิ์ตามหน้าที่ แจ้งวัตถุประสงค์เมื่อเก็บข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม และตั้งวิธีแก้ไขหรือลบข้อมูลตามแนวทางของบริษัท ก่อนส่งข้อความติดตามอัตโนมัติ ให้ตรวจว่าข้อความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ลูกค้าติดต่อไว้จริง

เริ่มจากรายการลีดที่ทีมใช้ทุกวัน เมื่อเห็นจุดตกหล่นชัดแล้วค่อยเลือกส่วนที่ควรเชื่อมอัตโนมัติ

อ่านต่อ: กรณีศึกษาเว็บไซต์และเส้นทางรับคำถามของ IBPlastic